خرس قهوه‌ای یک شمشیر بزرگ دارد او هرکجا می‌رود همه چیز را نصف می‌کند. یک روز برای این که ثابت کند شمشیر قوی‌ای دارد تمام درختان یک جنگل را می‌برد و بعد به قلعه‌اش بر سر کوه برمی‌گردد. صبح که از خواب بیدار می‌شود متوجه می‌شود سیل آمده و تمام قلعه را آب برداشته است. خرس با شمشیرش به دنبال مقصر راه می‌افتد.